Mountain range

Alwy Business

Tulevaisuuden varmistus liiketoimallesi

Alwyn ja Evidan kanssa saat kattavan ratkaisun sinulle, asiakkaillesi ja neuvonantajillesi. Hallitse kaikkea yhdessä järjestelmässä ja keskity siihen, mikä on tärkeintä - asiakkaasi.

business/advisor-dashboard.png

"Enemmän kuin neuvontaa, se on koko paketti"

- Family Office -asiakas

Keskity asiakkaisiisi.
Me hoidamme loput.

Tarjoamme kattavia ratkaisuja arvopaperiyrityksille, vakuutusvälittäjille ja sijoitusrahastoyhtiöille. Tarjoamme markkinoiden johtavaa teknologiaa ja noudattamista, jotta voit keskittyä asiakkaisiisi. Monien järjestelmien navigoinnin päivät ovat ohi.

Koko kuva

Asiakkaasi, neuvonantajasi ja ylläpitäjäsi kirjautuvat samaan järjestelmään.

Kaikki yhdessä paikassa

Päätä kuka näkee mitä

Turvallinen BankID:llä

Kaupankäynti & Säilytys

Kanssamme voit tarjota kaupankäyntiä eri instrumenteissa

Salkku

Rahastot ja ETF:t

Henkivakuutus ja eläkevakuutus

Säästä aikaa

Älä kirjaa samoja tietoja uudelleen, enemmän aikaa asiakkaillesi

Täydellinen CRM

Hyödynnä tietoja prosesseissasi

Automaattinen uudelleen tasapainottaminen & mallisalkut

Noudattaminen

Varmistamme, että noudatat asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä

Digitaalinen käyttöönotto

Asiakastiedot & neuvontadokumentointi

Automaattiset hälytykset ja raportit

Tulevaisuuden varmistus

Yhdistä henkilökohtaiset tapaamiset digitaaliseen teknologiaan.

40%

Alempi kustannus

Vähennä operatiivisia kustannuksiasi automatisoinnilla

20%

Korkeammat tulot

Lisää tulojasi myyntituen avulla, joka luo korkeampia hallinnoitavia varoja

100%

Nopeampi asiakkaaksiottaminen

Ota uudet asiakkaat kaksinkertaisesti nopeammin ja vapauta enemmän aikaa.

Integroitu Säilytyspalvelu

Säilytyspalvelu

Monien säilytyslaitosten tiedon lukemisen päivät ovat ohi. Kumppanimme Evida tarjoaa täysin integroidun säilytyspalvelun, taloudellisten instrumenttien kaupankäynnin, mahdollisuuden tulla sidotuksi agentiksi ja paljon muuta. Yhdessä tarjoamme täydellisen ratkaisun sinulle ja asiakkaillesi.

Ratkaisut

Ratkaisuja neuvonantajille, välittäjille ja sijoitusrahastoyhtiöille.

Financial advisor

Talousneuvojat

Keskity asiakkaisiisi

Financial advisor

Sijoitusrahastoyhtiöt

Ota hallinta jakelustasi

Financial advisor

Välittäjät

Ratkaisuja vakuutusvälittäjille

Ota yhteyttä

Tutkitaan yhteistyömahdollisuuksia yhdessä

Mountain range

Tulevaisuuden turvaaminen oma
liiketoiminta tänään

Kokeile ilmaiseksi

business/advisor-dashboard.png

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Pääkonttori: Tukholma, Ruotsi. Kaikki oikeudet pidätetään. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Tukholma. Organisational number:559249-2192

Tukena

Yksi Euroopan lupaavimmista yrityksistä