"Mere end rådgivning, det er hele pakken"
- Familiekontor klient
Fokuser på dine kunder.
Vi tager os af resten.
Vi tilbyder omfattende løsninger for værdipapirselskaber, forsikringsmæglere og investeringsfondsselskaber. Vi tilbyder en markedsledende kombination af teknologi og overholdelse af reglerne, så du kan fokusere på dine kunder. Dagene med at navigere i flere systemer er forbi.
Det Hele Billede
Dine kunder, rådgivere og administratorer logger ind på det samme system.
Alt på ét sted
Beslut, hvem der får adgang til hvad
Sikker med BankID
Handel & Depot
Med os kan du tilbyde handel med forskellige instrumenter
Depot
Fonde og ETF'er
Livsforsikring og pensionsforsikring
Spar Tid
Indtast aldrig de samme data to gange, mere tid til dine kunder
Fuldt CRM-system
Genbrug data i dine processer
Automatisk rebalancering & modelporteføljer
Overensstemmelse
Vi sikrer, at du overholder relevante love og regler
Digital onboarding
Klientkendskab & rådgivningsdokumentation
Automatiske advarsler og rapporter
Fremtidssikre
Kombiner personlige møder med digital teknologi.
40%
Lavere Omkostninger
Reducer dine driftsomkostninger med automatisering
20%
Øget Indtjening
Øg din indtjening med salgsstøtte, der genererer større formue under forvaltning
100%
Hurtigere Onboarding
Onboard nye kunder dobbelt så hurtigt og frigør mere tid.
Integreret Depot Service
Depot Service
Dagene med indlæsning af data fra flere depotinstitutioner er ovre. Vores partner Evida leverer fuldt integrerede depotservices, handel med finansielle instrumenter, muligheden for at blive tilknyttet agent og meget mere. Sammen tilbyder vi en komplet løsning for dig og dine kunder.
Løsninger
Løsninger for rådgivere, mæglere og investeringsfondsselskaber.
