Mountain range

Alwy Forretning

Fremtidssikre dinforretning

Med Alwy og Evida får du en komplet løsning for dig selv, dine kunder og dine rådgivere. Håndter alt i ét system og fokuser på det, der betyder noget - dine kunder.

business/advisor-dashboard.png

"Mere end rådgivning, det er hele pakken"

- Familiekontor klient

Fokuser på dine kunder.
Vi tager os af resten.

Vi tilbyder omfattende løsninger for værdipapirselskaber, forsikringsmæglere og investeringsfondsselskaber. Vi tilbyder en markedsledende kombination af teknologi og overholdelse af reglerne, så du kan fokusere på dine kunder. Dagene med at navigere i flere systemer er forbi.

Det Hele Billede

Dine kunder, rådgivere og administratorer logger ind på det samme system.

Alt på ét sted

Beslut, hvem der får adgang til hvad

Sikker med BankID

Handel & Depot

Med os kan du tilbyde handel med forskellige instrumenter

Depot

Fonde og ETF'er

Livsforsikring og pensionsforsikring

Spar Tid

Indtast aldrig de samme data to gange, mere tid til dine kunder

Fuldt CRM-system

Genbrug data i dine processer

Automatisk rebalancering & modelporteføljer

Overensstemmelse

Vi sikrer, at du overholder relevante love og regler

Digital onboarding

Klientkendskab & rådgivningsdokumentation

Automatiske advarsler og rapporter

Fremtidssikre

Kombiner personlige møder med digital teknologi.

40%

Lavere Omkostninger

Reducer dine driftsomkostninger med automatisering

20%

Øget Indtjening

Øg din indtjening med salgsstøtte, der genererer større formue under forvaltning

100%

Hurtigere Onboarding

Onboard nye kunder dobbelt så hurtigt og frigør mere tid.

Integreret Depot Service

Depot Service

Dagene med indlæsning af data fra flere depotinstitutioner er ovre. Vores partner Evida leverer fuldt integrerede depotservices, handel med finansielle instrumenter, muligheden for at blive tilknyttet agent og meget mere. Sammen tilbyder vi en komplet løsning for dig og dine kunder.

Løsninger

Løsninger for rådgivere, mæglere og investeringsfondsselskaber.

Financial advisor

Finansielle Rådgivere

Fokuser på dine kunder

Financial advisor

Investeringsfondsselskaber

Tag kontrol over din distribution

Financial advisor

Mæglere

Løsninger for forsikringsmæglere

Kontakt Os

Udforsk potentielle samarbejdsområder sammen

Mountain range

Fremtidssikre din
virksomhed i dag

Vi hjælper dig

business/advisor-dashboard.png

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Hovedkvarter: Stockholm, Sverige. Alle rettigheder forbeholdes. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisational number:559249-2192

Støttet af

En af Europas mest lovende virksomheder