"Mer än rådgivning, det är helheten"
- Family Office kund
Fokusera på dina kunder.
Vi sköter resten.
Vi tillhandahåller helhetslösningar för värdepappersbolag, försäkringssförmedlare och fondbolag. Vi erbjuder en marknadsledande kombination av teknik och compliance så att du kan fokusera på dina kunder. Tiden när du ska navigera flera olika system är förbi.
Helheten
Dina kunder, rådgivare och administratörer loggar in i ett och samma system.
Allt på samma ställe
Bestäm vem som ska se vad
Tryggt med BankID
Handel & förvaring
Med oss kan du erbjuda handel i flera olika instrument
ISK och depå
Fonder och ETF:er
Kapitalförsäkringar och pensionförsäkringar
Spara tid
Skriv aldrig in samma data två gånger, mer tid till dina kunder
Komplett CRM
Återanvänd data i dina processer
Automatisk rebalansering & modellportföljer
Compliant
Vi ser till att du följer relevanta lagar och regelverk
Digital onboarding
Kundkännedom & rådgivningsdokumentation
Automatiska varningar och rapporter
Framtidssäkra
Kombinera det personliga mötet med digital teknik.
40%
Lägre kostnader
Sänk dina operationella kostnader med automatiseringar
20%
Ökade intäkter
Öka dina intäkter med säljstöd som genererar högre AUM
100%
Snabbare onboarding
Onboarda nya kunder dubbelt så snabbt och frigör mer tid.
Integrerad depåtjänst
Depåtjänst
Tiden när du ska läsa in data från flera depåinstitut är förbi. Vår partner Evida levererar fullt integrerade depåtjänster, handel med finansiella instrument, möjligheten att bli anknutet ombud och mycket mer. Tillsammans erbjuder vi en komplett lösning för dig och dina kunder.
Lösningar
Lösningar för rådgivare, förmedlare och fondbolag.
