"Meer dan alleen advies, het is het volledige pakket"
- Klant Family Office
Richt u op uw klanten.
Wij regelen de rest.
Wij bieden uitgebreide oplossingen voor effectenbedrijven, verzekeringsmakelaars en beleggingsfondsen. We bieden een toonaangevende combinatie van technologie en naleving, zodat u zich kunt richten op uw klanten. De dagen van het navigeren door meerdere systemen zijn voorbij.
Het Gehele Plaatje
Uw klanten, adviseurs en beheerders loggen in op hetzelfde systeem.
Alles op één plek
Bepaal wie wat mag zien
Beveiligd met BankID
Trading & Bewaring
Bij ons kunt u handelen in verschillende instrumenten
Depot
Fondsen en ETF's
Levensverzekeringen en pensioenverzekeringen
Bespaar Tijd
Voer nooit twee keer dezelfde gegevens in, meer tijd voor uw klanten
Compleet CRM
Hergebruik gegevens in uw processen
Automatisch herbalanceren en modelportefeuilles
Conform
We zorgen ervoor dat u voldoet aan relevante wetten en voorschriften
Digitale onboarding
Klantkennis & adviesdocumentatie
Automatische meldingen en rapporten
Toekomstbestendig
Combineer persoonlijke ontmoetingen met digitale technologie.
40%
Lagere Kosten
Verminder uw operationele kosten met automatiseringen
20%
Verhoogde Opbrengsten
Verhoog uw inkomsten met verkoopondersteuning die hogere AUM genereert
100%
Snellere Onboarding
Onboard nieuwe klanten twee keer zo snel en bespaar meer tijd.
Geïntegreerde Bewaardienst
Bewaardienst
De dagen van het inlezen van gegevens vanuit meerdere bewaarinstanties zijn voorbij. Onze partner Evida levert volledig geïntegreerde bewaardiensten, handel in financiële instrumenten, de mogelijkheid om een gebonden agent te worden, en nog veel meer. Samen bieden we een complete oplossing voor u en uw klanten.
Oplossingen
Oplossingen voor adviseurs, makelaars en beleggingsfondsen.
