Mountain range

Rahoitusneuvojat

Tulevaisuusvarmistus yrityksellesija

Alwyn ja Evidan kanssa saat kattavan ratkaisun sinulle, asiakkaillesi ja neuvonantajillesi. Hallitse kaikkea yhdessä järjestelmässä ja keskity siihen, mikä on tärkeää - asiakkaasi.

business/advisor-dashboard.png

Itsestäänselvä sijoitus

Saat markkinoiden parhaan asiakaskokemuksen ja enemmän aikaa muille asioille.

200%

Nopeampi käyttöönotto

Ota uudet asiakkaat käyttöön kaksi kertaa nopeammin ja vapauta enemmän aikaa.

40%

Alhaisemmat kustannukset

Vähennä operatiivisia kustannuksia automaation avulla.

20%

Kasvaneet tulot

Lisää tulojasi myyntituen avulla, joka tuottaa suuremman hallinnoitavien varojen määrän.

Keskity asiakkaisiisi.
Me huolehdimme lopusta.

Tarjoamme täydellisiä ratkaisuja rahoitusneuvojille. Saat modernin järjestelmän, jossa kaikki on yhdessä paikassa.

Koko kuva

Asiakkaasi, neuvonantajasi ja hallinnoijasi kirjautuvat samaan järjestelmään.

Kaikki yhdessä paikassa

Päätä, kuka näkee mitä

Turvallinen BankID:llä

Kaupankäynti ja säilytys

Tarjoamme kaupankäyntiä erilaisissa instrumenteissa.

Salkku

Rahastot ja ETF:t

Henkivakuutus ja eläkevakuutus

Säästä aikaa

Älä kirjaa tietoja kahdesti, enemmän aikaa asiakkaillesi.

Kattava CRM

Hyödynnä tietoa prosesseissasi

Automaattinen uudelleensäätäminen ja mallisalkut

Noudattaminen

Varmistamme, että noudatat asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä.

Digitaalinen käyttöönotto

Asiakkaan tuntemus ja neuvontadokumentaatio

Automatisoidut ilmoitukset ja raportit

Markkinoiden johtava teknologia.
Vaikea voittaa hinta.

Kokeile ilmaiseksi.

Aloita

Kokeile täysin ilmaiseksi

Hinta

£ 0 / kuukausi

Sisältyykö hintaan?

2 neuvonantajaa

2 asiakasta

Digitaalinen käyttöönotto

Neuvontamoduuli

Yksinkertainen CRM

PEP-seulonta

Sanktioiden seulonta

Salkku

Rahaston kaupankäynti rahastosijoitusalustalla

Toimeksiantojen sijoittaminen

AML-valvonta

MIFID2

Rajoitettu tuki

Suosittu

Koko paketti

Niille, jotka haluavat antaa itselleen ja asiakkailleen parhaan.

Hinta

Tarjous

Sisältyykö hintaan?

Kaikki sisältyy Aloita

Rajaton määrä asiakkaita

Rajaton määrä neuvonantajia

Rahaston salkku

Henkivakuutus

Laajennettu CRM

Myyntituki

Eläkesuunnittelu

Simulaatio

Automaattinen uudelleensäätäminen

Salkunhoito

Maksujen hallinta

Kestävyys

Asiakkaan riskitason jatkuva seuranta

Sisäänrakennettu allekirjoituspalvelu

Turvallinen asiakasdialogi

Avoin pankkitoiminta (PSD2)

Omat värit, logo ja fontti

Verkkosovellus

Säilytyspalvelu

Tuki useille kielille

Täysi tuki

Räätälöity

Niille, joilla on erityisiä toiveita ja tarpeita.

Hinta

Tarjous

Sisältyykö hintaan?

Kaikki sisältyy Koko paketti

Mahdollisuus luopua ominaisuuksista

Sopimusneuvojat

ETF:t

Budjetti

Avoin rahoitus (eläketiedot)

24/7 tuki

Mountain range

Tulevaisuuden turvaaminen oma
liiketoiminta tänään

Kokeile ilmaiseksi

business/advisor-dashboard.png

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Pääkonttori: Tukholma, Ruotsi. Kaikki oikeudet pidätetään. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Tukholma. Organisational number:559249-2192

Tukena

Yksi Euroopan lupaavimmista yrityksistä