Itsestäänselvä sijoitus
Saat markkinoiden parhaan asiakaskokemuksen ja enemmän aikaa muille asioille.
200%
Nopeampi käyttöönotto
Ota uudet asiakkaat käyttöön kaksi kertaa nopeammin ja vapauta enemmän aikaa.
40%
Alhaisemmat kustannukset
Vähennä operatiivisia kustannuksia automaation avulla.
20%
Kasvaneet tulot
Lisää tulojasi myyntituen avulla, joka tuottaa suuremman hallinnoitavien varojen määrän.
Keskity asiakkaisiisi.
Me huolehdimme lopusta.
Tarjoamme täydellisiä ratkaisuja rahoitusneuvojille. Saat modernin järjestelmän, jossa kaikki on yhdessä paikassa.
Koko kuva
Asiakkaasi, neuvonantajasi ja hallinnoijasi kirjautuvat samaan järjestelmään.
Kaikki yhdessä paikassa
Päätä, kuka näkee mitä
Turvallinen BankID:llä
Kaupankäynti ja säilytys
Tarjoamme kaupankäyntiä erilaisissa instrumenteissa.
Salkku
Rahastot ja ETF:t
Henkivakuutus ja eläkevakuutus
Säästä aikaa
Älä kirjaa tietoja kahdesti, enemmän aikaa asiakkaillesi.
Kattava CRM
Hyödynnä tietoa prosesseissasi
Automaattinen uudelleensäätäminen ja mallisalkut
Noudattaminen
Varmistamme, että noudatat asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä.
Digitaalinen käyttöönotto
Asiakkaan tuntemus ja neuvontadokumentaatio
Automatisoidut ilmoitukset ja raportit
Markkinoiden johtava teknologia.
Vaikea voittaa hinta.
Kokeile ilmaiseksi.
Aloita
Kokeile täysin ilmaiseksi
Sisältyykö hintaan?
2 neuvonantajaa
2 asiakasta
Digitaalinen käyttöönotto
Neuvontamoduuli
Yksinkertainen CRM
PEP-seulonta
Sanktioiden seulonta
Salkku
Rahaston kaupankäynti rahastosijoitusalustalla
Toimeksiantojen sijoittaminen
AML-valvonta
MIFID2
Rajoitettu tuki
Suosittu
Koko paketti
Niille, jotka haluavat antaa itselleen ja asiakkailleen parhaan.
Sisältyykö hintaan?
Kaikki sisältyy Aloita
Rajaton määrä asiakkaita
Rajaton määrä neuvonantajia
Rahaston salkku
Henkivakuutus
Laajennettu CRM
Myyntituki
Eläkesuunnittelu
Simulaatio
Automaattinen uudelleensäätäminen
Salkunhoito
Maksujen hallinta
Kestävyys
Asiakkaan riskitason jatkuva seuranta
Sisäänrakennettu allekirjoituspalvelu
Turvallinen asiakasdialogi
Avoin pankkitoiminta (PSD2)
Omat värit, logo ja fontti
Verkkosovellus
Säilytyspalvelu
Tuki useille kielille
Täysi tuki
