Mountain range

Välittäjät

Enemmän aikaa asiakkaillesikanssa

Alwyn ja Evidan kanssa saat kattavan ratkaisun sinulle, asiakkaillesi ja neuvonantajillesi. Hallitse kaikkea yhdessä järjestelmässä ja keskity siihen, mikä on tärkeää - asiakkaasi.

business/advisor-dashboard.png

Tulevaisuuden varmistus

Hallitse kaikki samassa järjestelmässä ja hoida kaikki täysin digitaalisesti

40%

Alhaisemmat kustannukset

Vähennä operatiivisia kustannuksia automatisoinnin avulla

20%

Kasvaneet tulot

Lisää tulojasi myyntituen avulla, joka tuottaa korkeammat hallinnoitavat varat.

100%

Nopeampi käyttöönotto

Käynnistä uudet asiakkaat kaksi kertaa nopeammin ja vapauta enemmän aikaa.

Keskity asiakkaisiisi.
Me hoidamme loput.

Tarjoamme täydellisiä ratkaisuja arvopaperiyhtiöille, vakuutusvälittäjille ja rahastoyhtiöille. Tarjoamme markkinoiden johtavan yhdistelmän teknologiaa ja noudattamista, jotta voit keskittyä asiakkaisiisi.

Koko kuva

Asiakkaasi, neuvonantajasi ja hallinnoijasi kirjautuvat samaan järjestelmään.

Kaikki yhdessä paikassa

Päätä kuka näkee mitä

Turvallinen BankID:llä

Kaupankäynti & Säilytys

Kanssamme voit tarjota kaupankäyntiä eri instrumenteissa

Salkku

Rahastot ja ETF:t

Henkivakuutus ja eläkevakuutus

Säästä aikaa

Älä syötä tietoja kahdesti, säästä enemmän aikaa asiakkaillesi

Täydellinen CRM

Hyödynnä tietoa prosesseissasi

Automaattinen uudelleensäätäminen & mallisalkut

Noudattaminen

Varmistamme, että noudatat asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä

Digitaalinen käyttöönotto

Asiakastiedot & neuvontadokumentointi

Automaattiset hälytykset ja raportit

Markkinoiden johtava teknologia.
Vaikea voittaa hinta.

Kokeile ilmaiseksi.

Aloita

Kokeile täysin ilmaiseksi

Hinta

£ 0 / kuukausi

Sisältyykö hintaan?

2 neuvonantajaa

2 asiakasta

Digitaalinen käyttöönotto

Neuvontamoduuli

Yksinkertainen CRM

PEP-seulonta

Sanktioiden seulonta

Salkku

Rahaston kaupankäynti rahastosijoitusalustalla

Toimeksiantojen sijoitus

AML-valvonta

MIFID2

Rajoitettu tuki

Suosittu

Koko paketti

Niille, jotka haluavat antaa itselleen ja asiakkailleen parasta

Hinta

Tarjous

Sisältyykö hintaan?

Kaikki sisältyy Aloita

Rajoittamaton määrä asiakkaita

Rajoittamaton määrä neuvonantajia

Rahaston depot

Henkivakuutus

Laajennettu CRM

Myyntituki

Eläkesuunnittelu

Simulaatio

Automaattinen uudelleensäätäminen

Salkunhoito

Maksujen hallinta

Kestävyys

Asiakkaan riskitason jatkuva seuranta

Sisäänrakennettu allekirjoituspalvelu

Turvallinen asiakasdialogi

Avoin pankkitoiminta (PSD2)

Omat värit, logo ja fontti

Verkkosovellus

Säilytyspalvelu

Tuki useille kielille

Täysi tuki

Räätälöity

Niille, joilla on erityisiä toiveita ja tarpeita

Hinta

Tarjous

Sisältyykö hintaan?

Kaikki sisältyy Koko paketti

Mahdollisuus luopua ominaisuuksista

Sopimusneuvojat

ETF:t

Budjetti

Avoin rahoitus (eläketiedot)

24/7 tuki

Mountain range

Tulevaisuuden turvaaminen oma
liiketoiminta tänään

Kokeile ilmaiseksi

business/advisor-dashboard.png

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Pääkonttori: Tukholma, Ruotsi. Kaikki oikeudet pidätetään. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Tukholma. Organisational number:559249-2192

Tukena

Yksi Euroopan lupaavimmista yrityksistä