Mountain range

Sijoitusrahastoyhtiöt

Hallitse jakeluasiitse

Alwynin ja Evidan kanssa saat kattavan ratkaisun sinulle ja asiakkaillesi. Tarjoamme mahdollisuuden omistaa jakelusi.

business/advisor-dashboard.png

Tulevaisuuden varmistus

Saat työkalut tulevaisuuden varmistamiseksi jakelussasi

+40%

Korkeampi ROI

Saat enemmän arvoa markkinointitoimistasi

+30%

Korkeammat tulot

Lisää hallinnoitavia varoja ja hanki korkeampia tuloja

100%

Kontrolli

Hanki 100% hallinta jakelustasi

Keskity asiakkaisiisi.
Me hoidamme loput.

Tarjoamme täydellisiä ratkaisuja sijoitusrahastoyhtiöille, joissa yhdistyy teknologia ja noudattaminen, jotta voit keskittyä asiakkaisiisi.

Koko kuva

Asiakkaasi ja henkilöstösi kirjautuvat samaan järjestelmään.

Kaikki yhdessä paikassa

Päätä kuka näkee mitä

Turvallinen BankID:llä

Kaupankäynti & Säilytys

Kanssamme voit tarjota kaupankäyntiä eri instrumenteissa

Salkku

Rahastot ja ETF:t

Henkivakuutus ja eläkevakuutus

Säästä aikaa

Seuraa säästäjiäsi

Täydellinen CRM

Rakenna suhteita

Jaa uutisia ja viesti säästäjiesi kanssa

Noudattaminen

Varmistamme, että noudatat asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä

Digitaalinen käyttöönotto

Asiakastiedot & neuvontadokumentointi

Automaattiset hälytykset ja raportit

Markkinoiden johtava teknologia.
Vaikea voittaa hinta.

Räätälöity liiketoimintaasi

Aloita

Ei kiinteitä kustannuksia

Sisältyykö hintaan?

Rajoittamaton määrä hallinnoijia

Rajoittamaton määrä asiakkaita

Digitaalinen käyttöönotto

Yksinkertainen CRM

PEP-seulonta

Sanktioiden seulonta

Salkku

Rahaston kaupankäynti rahastosijoitusalustalla

Toimeksiantojen sijoitus

AML-valvonta

MIFID2

Rajoitettu tuki

Suosittu

Koko paketti

Niille, jotka haluavat antaa itselleen ja asiakkailleen parasta

Hinta

Tarjous

Sisältyykö hintaan?

Kaikki sisältyy Aloita

Rahaston depot

Henkivakuutus

Laajennettu CRM

Myyntituki

Salkunhoito

Maksujen hallinta

Kestävyys

Turvallinen asiakasdialogi

Omat värit, logo ja fontti

Verkkosovellus

Tuki useille kielille

Täysi tuki

Räätälöity

Niille, joilla on erityisiä toiveita ja tarpeita

Hinta

Tarjous

Sisältyykö hintaan?

Kaikki sisältyy Koko paketti

Räätälöity kehitys

24/7 tuki

Mountain range

Tulevaisuuden turvaaminen oma
liiketoiminta tänään

Kokeile ilmaiseksi

business/advisor-dashboard.png

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Pääkonttori: Tukholma, Ruotsi. Kaikki oikeudet pidätetään. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Tukholma. Organisational number:559249-2192

Tukena

Yksi Euroopan lupaavimmista yrityksistä