"Mehr als nur Beratung, es ist das Gesamtpaket"
- Kunde eines Family Office
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Kunden.
Wir kümmern uns um den Rest.
Wir bieten umfassende Lösungen für Wertpapierfirmen, Versicherungsmakler und Fondsgesellschaft. Wir bieten eine marktführende Kombination aus Technologie und Compliance, damit Sie sich auf Ihre Kunden konzentrieren können. Die Zeiten der Nutzung mehrerer Systeme sind vorbei.
Das Gesamtbild
Ihre Kunden, Berater und Administratoren loggen sich in dasselbe System ein.
Alles an einem Ort
Entscheiden Sie, wer was sehen darf
Sicher mit BankID
Handel & Verwahrung
Bei uns können Sie den Handel mit verschiedenen Instrumenten anbieten
Depot
Fonds und ETFs
Lebensversicherungen und Rentenversicherungen
Zeit Sparen
Nie wieder dieselben Daten zweimal eingeben, mehr Zeit für Ihre Kunden
Komplettes CRM
Daten in Ihren Prozessen wiederverwenden
Automatische Neugewichtung & Modellportfolios
Konform
Wir stellen sicher, dass Sie die relevanten Gesetze und Vorschriften einhalten
Digitales Onboarding
Kundenkenntnis & Beratungsdokumentation
Automatische Warnungen und Berichte
Zukunftssicher
Kombinieren Sie persönliche Treffen mit digitaler Technologie.
40%
Niedrigere Kosten
Reduzieren Sie Ihre Betriebskosten durch Automatisierungen
20%
Höhere Einnahmen
Steigern Sie Ihre Einnahmen mit Vertriebsunterstützung, die höheres AUM generiert
100%
Schnelleres Onboarding
Neue Kunden doppelt so schnell an Bord nehmen und mehr Zeit freisetzen.
Integrierter Verwahrungsdienst
Verwahrungsdienst
Die Tage, an denen Daten von mehreren Verwahrungsinstituten gelesen wurden, sind vorbei. Unser Partner Evida bietet vollständig integrierte Verwahrungsdienste, Handel mit Finanzinstrumenten, die Möglichkeit, gebundener Agent zu werden, und vieles mehr. Zusammen bieten wir eine Komplettlösung für Sie und Ihre Kunden.
Lösungen
Lösungen für Berater, Makler und Fondsgesellschaft.
