"Enemmän kuin neuvontaa, se on koko paketti"
- Family Office -asiakas
Keskity asiakkaisiisi.
Me hoidamme loput.
Tarjoamme kattavia ratkaisuja arvopaperiyrityksille, vakuutusvälittäjille ja sijoitusrahastoyhtiöille. Tarjoamme markkinoiden johtavaa teknologiaa ja noudattamista, jotta voit keskittyä asiakkaisiisi. Monien järjestelmien navigoinnin päivät ovat ohi.
Koko kuva
Asiakkaasi, neuvonantajasi ja ylläpitäjäsi kirjautuvat samaan järjestelmään.
Kaikki yhdessä paikassa
Päätä kuka näkee mitä
Turvallinen BankID:llä
Kaupankäynti & Säilytys
Kanssamme voit tarjota kaupankäyntiä eri instrumenteissa
Salkku
Rahastot ja ETF:t
Henkivakuutus ja eläkevakuutus
Säästä aikaa
Älä kirjaa samoja tietoja uudelleen, enemmän aikaa asiakkaillesi
Täydellinen CRM
Hyödynnä tietoja prosesseissasi
Automaattinen uudelleen tasapainottaminen & mallisalkut
Noudattaminen
Varmistamme, että noudatat asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä
Digitaalinen käyttöönotto
Asiakastiedot & neuvontadokumentointi
Automaattiset hälytykset ja raportit
Tulevaisuuden varmistus
Yhdistä henkilökohtaiset tapaamiset digitaaliseen teknologiaan.
40%
Alempi kustannus
Vähennä operatiivisia kustannuksiasi automatisoinnilla
20%
Korkeammat tulot
Lisää tulojasi myyntituen avulla, joka luo korkeampia hallinnoitavia varoja
100%
Nopeampi asiakkaaksiottaminen
Ota uudet asiakkaat kaksinkertaisesti nopeammin ja vapauta enemmän aikaa.
Integroitu Säilytyspalvelu
Säilytyspalvelu
Monien säilytyslaitosten tiedon lukemisen päivät ovat ohi. Kumppanimme Evida tarjoaa täysin integroidun säilytyspalvelun, taloudellisten instrumenttien kaupankäynnin, mahdollisuuden tulla sidotuksi agentiksi ja paljon muuta. Yhdessä tarjoamme täydellisen ratkaisun sinulle ja asiakkaillesi.
Ratkaisut
Ratkaisuja neuvonantajille, välittäjille ja sijoitusrahastoyhtiöille.
