Een Voor De Hand Liggende Investering
Krijg de beste klantervaring op de markt en meer tijd voor andere zaken
200%
Snellere Onboarding
Nieuwe klanten tweemaal zo snel aan boord brengen en meer tijd vrijmaken
40%
Lagere Kosten
Verminder uw operationele kosten met automatisering
20%
Verhoogde Opbrengsten
Verhoog uw omzet met verkoopondersteuning die hogere AUM genereert
Richt u op uw klanten.
Wij regelen de rest.
Wij bieden complete oplossingen voor financiële adviseurs. Bij ons krijgt u een modern systeem waarin alles op één plek is verzameld.
Het Gehele Plaatje
Uw klanten, adviseurs en beheerders loggen in op hetzelfde systeem.
Alles op één plek
Bepaal wie wat mag zien
Beveiligd met BankID
Trading & Bewaring
Bij ons kunt u handelen in verschillende instrumenten
Depot
Fondsen en ETF's
Levensverzekeringen en pensioenverzekeringen
Bespaar Tijd
Voer nooit twee keer dezelfde gegevens in, meer tijd voor uw klanten
Compleet CRM
Herbruik gegevens in uw processen
Automatische herweging & modelportefeuilles
Conform
Wij zorgen ervoor dat u voldoet aan relevante wetten en voorschriften
Digitale onboarding
Klantkennis & adviesdocumentatie
Automatische meldingen en rapporten
Toonaangevende Technologie.
Moeilijk te Verslaan Prijs.
Probeer gratis.
Aan de Slag
Probeer volledig gratis
Wat is inbegrepen?
2 adviseurs
2 klanten
Digitale onboarding
Adviesmodule
Eenvoudig CRM
PEP screening
Sanctiescreening
Depot
Fonds handel met fondsenplatform
Orderplaatsing
AML controle
MIFID2
Beperkte ondersteuning
Populair
Het Volledige Pakket
Voor wie zichzelf en zijn klanten het beste wil geven
Wat is inbegrepen?
Alles in Aan de Slag
Onbeperkt aantal klanten
Onbeperkt aantal adviseurs
Fonds depot
Levensverzekering
Uitgebreid CRM
Verkoopondersteuning
Levensplanning
Simulatie
Automatische herweging
Portefeuillebeheer
Kostenbeheer
Duurzaamheid
Voortdurende bewaking van het risiconiveau van de klant
Ingebouwde ondertekeningsservice
Veilige klantendialoog
Open Banking (PSD2)
Uw kleuren, uw logo en lettertype
Webapplicatie
Bewaardienst
Ondersteuning voor meerdere talen
Volledige ondersteuning
