Mountain range

Makelaars

Meer tijd met uwklanten

Met Alwy en Evida krijgt u een complete oplossing voor u, uw klanten en uw adviseurs. Beheer alles in één systeem en richt u op wat belangrijk is - uw klanten.

business/advisor-dashboard.png

Toekomstbestendig

Beheer alles in hetzelfde systeem en handel alles volledig digitaal af

40%

Lagere Kosten

Verminder uw operationele kosten met automatiseringen

20%

Verhoogde Opbrengsten

Verhoog uw omzet met verkoopondersteuning die hogere AUM genereert.

100%

Snellere Onboarding

Nieuwe klanten tweemaal zo snel aan boord brengen en meer tijd vrijmaken.

Richt u op uw klanten.
Wij regelen de rest.

Wij bieden complete oplossingen voor effectenbedrijven, verzekeringsmakelaars en fondsbedrijven. Wij bieden een toonaangevende combinatie van technologie en naleving, zodat u zich kunt richten op uw klanten.

Het Gehele Plaatje

Uw klanten, adviseurs en beheerders loggen in op hetzelfde systeem.

Alles op één plek

Bepaal wie wat mag zien

Beveiligd met BankID

Trading & Bewaring

Bij ons kunt u handelen in verschillende instrumenten

Depot

Fondsen en ETF's

Levensverzekeringen en pensioenverzekeringen

Bespaar Tijd

Voer nooit twee keer dezelfde gegevens in, meer tijd voor uw klanten

Compleet CRM

Herbruik gegevens in uw processen

Automatische herweging & modelportefeuilles

Conform

Wij zorgen ervoor dat u voldoet aan relevante wetten en voorschriften

Digitale onboarding

Klantkennis & adviesdocumentatie

Automatische meldingen en rapporten

Toonaangevende Technologie.
Moeilijk te Verslaan Prijs.

Probeer gratis.

Aan de Slag

Probeer volledig gratis

Prijs

€ 0 / maand

Wat is inbegrepen?

2 adviseurs

2 klanten

Digitale onboarding

Adviesmodule

Eenvoudig CRM

PEP screening

Sanctiescreening

Depot

Fonds handel met fondsenplatform

Orderplaatsing

AML controle

MIFID2

Beperkte ondersteuning

Populair

Het Volledige Pakket

Voor wie zichzelf en zijn klanten het beste wil geven

Prijs

Offerte

Wat is inbegrepen?

Alles in Aan de Slag

Onbeperkt aantal klanten

Onbeperkt aantal adviseurs

Fonds depot

Levensverzekering

Uitgebreid CRM

Verkoopondersteuning

Levensplanning

Simulatie

Automatische herweging

Portefeuillebeheer

Kostenbeheer

Duurzaamheid

Voortdurende bewaking van het risiconiveau van de klant

Ingebouwde ondertekeningsservice

Veilige klantendialoog

Open Banking (PSD2)

Uw kleuren, uw logo en lettertype

Webapplicatie

Bewaardienst

Ondersteuning voor meerdere talen

Volledige ondersteuning

Aangepast

Voor wie speciale wensen en behoeften heeft

Prijs

Offerte

Wat is inbegrepen?

Alles in Het Volledige Pakket

Mogelijkheid om functies uit te schakelen

Gebonden agenten

ETF's

Budget

Open Finance (Pensioengegevens)

24/7 ondersteuning

Mountain range

Toekomstbestendig uw
bedrijf vandaag

Probeer gratis

business/advisor-dashboard.png

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Hoofdkantoor: Stockholm, Zweden. Alle rechten voorbehouden. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisational number:559249-2192

Gesteund door

Een van Europa's meest veelbelovende bedrijven