Eine offensichtliche Investition
Erleben Sie das beste Kundenerlebnis auf dem Markt und mehr Zeit für andere Dinge
200%
Schnellere Onboarding
Neue Kunden doppelt so schnell an Bord nehmen und mehr Zeit freisetzen
40%
Niedrigere Kosten
Reduzieren Sie Ihre Betriebskosten durch Automatisierung
20%
Höhere Einnahmen
Steigern Sie Ihre Einnahmen mit Vertriebsunterstützung, die höheres AUM generiert
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Kunden.
Wir kümmern uns um den Rest.
Wir bieten Komplettlösungen für Finanzberater. Bei uns bekommen Sie ein modernes System, bei dem alles an einem Ort gesammelt ist.
Das Gesamtbild
Ihre Kunden, Berater und Administratoren loggen sich in dasselbe System ein.
Alles an einem Ort
Entscheiden Sie, wer was sehen darf
Sicher mit BankID
Handel & Verwahrung
Bei uns können Sie den Handel mit verschiedenen Instrumenten anbieten
Depot
Fonds und ETFs
Lebensversicherungen und Rentenversicherungen
Zeit Sparen
Nie wieder dieselben Daten zweimal eingeben, mehr Zeit für Ihre Kunden
Komplettes CRM
Daten in Ihren Prozessen wiederverwenden
Automatische Neugewichtung und Modellportfolios
Konform
Wir stellen sicher, dass Sie die relevanten Gesetze und Vorschriften einhalten
Digitales Onboarding
Kundenkenntnis & Beratungsdokumentation
Automatische Warnungen und Berichte
Marktführende Technologie.
Unschlagbarer Preis.
Kostenlos testen.
Loslegen
Komplett kostenlos testen
Was ist enthalten?
2 Berater
2 Kunden
Digitales Onboarding
Beratungsmodul
Einfaches CRM
PEP-Überprüfung
Sanktionsprüfung
Depot
Fondsverkehr mit Fondsplattform
Auftragsplatzierung
AML-Kontrolle
MIFID2
Begrenzter Support
Beliebt
Das Komplettpaket
Für diejenigen, die sich und ihren Kunden das Beste geben wollen
Was ist enthalten?
Alles in Loslegen
Unbegrenzte Anzahl von Kunden
Unbegrenzte Anzahl von Beratern
Fondsdepot
Lebensversicherung
Erweitertes CRM
Vertriebsunterstützung
Lebensplanung
Simulation
Automatische Neugewichtung
Portfoliomanagement
Gebührenmanagement
Nachhaltigkeit
Laufende Überwachung des Risikolevels des Kunden
Integrierter Signaturdienst
Sicherer Kundenkontakt
Open Banking (PSD2)
Ihre Farben, Ihr Logo und Ihre Schriftart
Webanwendung
Verwahrungsdienst
Unterstützung für mehrere Sprachen
Vollumfänglicher Support
