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Finanzberater

ZukunftssicherIhr Geschäft

Mit Alwy und Evida erhalten Sie eine Komplettlösung für Sie, Ihre Kunden und Ihre Berater. Verwalten Sie alles in einem System und konzentrieren Sie sich auf das, was zählt - Ihre Kunden.

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Eine offensichtliche Investition

Erleben Sie das beste Kundenerlebnis auf dem Markt und mehr Zeit für andere Dinge

200%

Schnellere Onboarding

Neue Kunden doppelt so schnell an Bord nehmen und mehr Zeit freisetzen

40%

Niedrigere Kosten

Reduzieren Sie Ihre Betriebskosten durch Automatisierung

20%

Höhere Einnahmen

Steigern Sie Ihre Einnahmen mit Vertriebsunterstützung, die höheres AUM generiert

Konzentrieren Sie sich auf Ihre Kunden.
Wir kümmern uns um den Rest.

Wir bieten Komplettlösungen für Finanzberater. Bei uns bekommen Sie ein modernes System, bei dem alles an einem Ort gesammelt ist.

Das Gesamtbild

Ihre Kunden, Berater und Administratoren loggen sich in dasselbe System ein.

Alles an einem Ort

Entscheiden Sie, wer was sehen darf

Sicher mit BankID

Handel & Verwahrung

Bei uns können Sie den Handel mit verschiedenen Instrumenten anbieten

Depot

Fonds und ETFs

Lebensversicherungen und Rentenversicherungen

Zeit Sparen

Nie wieder dieselben Daten zweimal eingeben, mehr Zeit für Ihre Kunden

Komplettes CRM

Daten in Ihren Prozessen wiederverwenden

Automatische Neugewichtung und Modellportfolios

Konform

Wir stellen sicher, dass Sie die relevanten Gesetze und Vorschriften einhalten

Digitales Onboarding

Kundenkenntnis & Beratungsdokumentation

Automatische Warnungen und Berichte

Marktführende Technologie.
Unschlagbarer Preis.

Kostenlos testen.

Loslegen

Komplett kostenlos testen

Preis

€ 0 / Monat

Was ist enthalten?

2 Berater

2 Kunden

Digitales Onboarding

Beratungsmodul

Einfaches CRM

PEP-Überprüfung

Sanktionsprüfung

Depot

Fondsverkehr mit Fondsplattform

Auftragsplatzierung

AML-Kontrolle

MIFID2

Begrenzter Support

Beliebt

Das Komplettpaket

Für diejenigen, die sich und ihren Kunden das Beste geben wollen

Preis

Angebot

Was ist enthalten?

Alles in Loslegen

Unbegrenzte Anzahl von Kunden

Unbegrenzte Anzahl von Beratern

Fondsdepot

Lebensversicherung

Erweitertes CRM

Vertriebsunterstützung

Lebensplanung

Simulation

Automatische Neugewichtung

Portfoliomanagement

Gebührenmanagement

Nachhaltigkeit

Laufende Überwachung des Risikolevels des Kunden

Integrierter Signaturdienst

Sicherer Kundenkontakt

Open Banking (PSD2)

Ihre Farben, Ihr Logo und Ihre Schriftart

Webanwendung

Verwahrungsdienst

Unterstützung für mehrere Sprachen

Vollumfänglicher Support

Maßgeschneidert

Für diejenigen mit besonderen Wünschen und Bedürfnissen

Preis

Angebot

Was ist enthalten?

Alles in Das Komplettpaket

Option zum Verzicht auf Funktionen

Gebundene Agenten

ETFs

Budget

Open Finance (Rentendaten)

24/7-Support

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