Mountain range

Finansielle Rådgivere

Fremtidssikre dinforretning

Med Alwy og Evida får du en komplet løsning for dig selv, dine klienter og dine rådgivere. Administrer alt i ét system og fokuser på det, der betyder noget - dine klienter.

business/advisor-dashboard.png

Et Åbenlyst Investering

Få den bedste kundeoplevelse på markedet og mere tid til andre ting

200%

Hurtigere Onboarding

Onboard nye klienter dobbelt så hurtigt og frigør mere tid

40%

Lavere Omkostninger

Reducer dine driftsomkostninger med automatisering

20%

Øget Indtjening

Øg din indtjening med salgsstøtte, der genererer højere AUM

Fokuser på dine klienter.
Vi tager os af resten.

Vi tilbyder komplette løsninger for finansielle rådgivere. Med os får du et moderne system, hvor alt er samlet ét sted.

Det Hele Billede

Dine klienter, rådgivere og administratorer logger ind på det samme system.

Alt på ét sted

Beslut, hvem der får adgang til hvad

Sikker med BankID

Handel & Depot

Med os kan du tilbyde handel med forskellige instrumenter

Depot

Fonde og ETF'er

Livsforsikring og pensionssikring

Spar Tid

Indtast aldrig de samme data to gange, mere tid til dine klienter

Fuldt CRM-system

Genbrug data i dine processer

Automatisk rebalancering & modelporteføljer

Overensstemmelse

Vi sikrer, at du overholder relevante love og regler

Digital onboarding

Klientkendskab & rådgivningsdokumentation

Automatiske advarsler og rapporter

Markedsledende Teknologi.
Svær at slå pris.

Prøv gratis.

Kom i gang

Prøv helt gratis

Pris

£ 0 / måned

Hvad er inkluderet?

2 rådgivere

2 klienter

Digital onboarding

Rådgivningsmodul

Simpelt CRM-system

PEP-screening

Sanktionsscreening

Depot

Handel med fonde på fondsplatform

Ordreplacering

AML-kontrol

MIFID2

Begrænset support

Populær

Det Hele Pakken

For dem, der vil give sig selv og deres klienter det bedste

Pris

Tilbud

Hvad er inkluderet?

Alt inkluderet i Kom i gang

Ubegrænset antal klienter

Ubegrænset antal rådgivere

Depot

Livsforsikring

Udvidet CRM-system

Salgsstøtte

Livsplanlægning

Simulation

Automatisk rebalancering

Porteføljeforvaltning

Gebyrstyring

Bæredygtighed

Ongoing overvågning af klientens risikoniveau

Indbygget underskriftsservice

Sikker klientdialog

Åben Bank (PSD2)

Dine farver, dit logo og skrifttype

Webapplikation

Depot service

Support på flere sprog

Fuld support

Tilpasset

For dem med særlige ønsker og behov

Pris

Tilbud

Hvad er inkluderet?

Alt inkluderet i Det Hele Pakken

Mulighed for at fravælge funktioner

Tilknyttede agenter

ETF'er

Budget

Åben Finans (Pensionsdata)

24/7 support

Mountain range

Fremtidssikre din
virksomhed i dag

Vi hjælper dig

business/advisor-dashboard.png

Copyright © 2020-2024 Optimize Savings AB. Hovedkvarter: Stockholm, Sverige. Alle rettigheder forbeholdes. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisational number:559249-2192

Støttet af

En af Europas mest lovende virksomheder