Mountain range

Finansielle rådgivere

Fremtidssikre bedriften dinforretningsvirksomhet

Med Alwy og Evida får du en komplett løsning for deg, dine kunder og dine rådgivere. Administrer alt i ett system og fokuser på det som betyr mest - dine kunder.

business/advisor-dashboard.png

Et Opplagt Valg

Få den beste kundeopplevelsen i markedet og mer tid til andre ting

200%

Raskere Oppstart

Registrer nye kunder dobbelt så raskt og frigjør mer tid

40%

Lavere Kostnader

Reduser dine driftskostnader med automatisering

20%

Økt Inntekt

Øk inntektene dine med salgsstøtte som genererer høyere AUM

Fokus på dine kunder.
Vi tar oss av resten.

Vi tilbyr komplette løsninger for finansielle rådgivere. Med oss får du et moderne system der alt er samlet på ett sted.

Hele Bildet

Dine kunder, rådgivere og administratorer logger inn i det samme systemet.

Alt på ett sted

Bestem hvem som får se hva

Sikker med BankID

Handel og Oppbevaring

Med oss kan du tilby handel med ulike instrumenter

Depot

Fond og ETF-er

Livsforsikring og pensjonsforsikring

Spar Tid

Skriv aldri inn den samme informasjonen to ganger, mer tid til dine kunder

Full CRM

Gjenbruk data i dine prosesser

Automatisk rebalansering og modellporteføljer

Compliant

Vi sørger for at du overholder relevante lover og forskrifter

Digital registrering

Klientkunnskap og rådgivende dokumentasjon

Automatiske varsler og rapporter

Markedsledende Teknologi.
Vanskelig å slå pris.

Prøv gratis.

Kom i gang

Prøv helt gratis

Pris

£ 0 / måned

Hva er inkludert?

2 rådgivere

2 kunder

Digital registrering

Rådgivningsmodul

Enkel CRM

PEP screening

Sanksjons screening

Depot

Fondshandel med fondsplattform

Ordre plassering

AML kontroll

MIFID2

Begrenset støtte

Populær

Hele Pakken

For de som ønsker å gi seg selv og sine kunder det beste

Pris

Tilbud

Hva er inkludert?

Alt i Kom i gang

Ubegrenset antall kunder

Ubegrenset antall rådgivere

Fond depot

Livsforsikring

Utvidet CRM

Salgsstøtte

Livsplanlegging

Simulering

Automatisk rebalansering

Porteføljeforvaltning

Gebyrforvaltning

Bærekraftighet

Ongoing overvåking av klientens risiknivå

Innebygd signeringstjeneste

Sikker klientdialog

Åpen banktjeneste (PSD2)

Dine farger, ditt logo og skrifttype

Webapplikasjon

Oppbevaringstjeneste

Støtte for flere språk

Full støtte

Tilpasset

For de med spesielle ønsker og behov

Pris

Tilbud

Hva er inkludert?

Alt i Hele Pakken

Mulighet til å velge bort funksjoner

Tilknyttede agenter

ETF-er

Budsjett

Open Finance (Pensjonsdata)

24/7 støtte

Mountain range

Fremtidssikre din
virksomhet i dag

Vi hjelper deg

business/advisor-dashboard.png

Opphavsrett © 2020-2024 Optimize Savings AB. Hovedkontor: Stockholm, Sverige. Alle rettigheter reservert. Optimize Savings AB. Medborgarplatsen 25, 118 72, Stockholm. Organisasjonsnummer:559249-2192

Støttet av

En av Europas mest lovende selskaper