Zukunftssicher
Erhalten Sie die Werkzeuge, um Ihren Vertrieb zukunftssicher zu machen
+40%
Höhere Kapitalrendite
Mehr Wert aus Ihren Marketingaktivitäten schöpfen
+30%
Höhere Einnahmen
Erhöhen Sie Ihr verwaltetes Vermögen und steigern Sie Ihre Einnahmen
100%
Kontrolle
100% Kontrolle über Ihren Vertrieb gewinnen
Konzentrieren Sie sich auf Ihre Kunden.
Wir kümmern uns um den Rest.
Wir bieten Komplettlösungen für fondsgesellschaft mit einer marktführenden Kombination aus Technologie und Compliance, damit Sie sich auf Ihre Kunden konzentrieren können.
Das Gesamtbild
Ihre Kunden und Mitarbeiter loggen sich in dasselbe System ein.
Alles an einem Ort
Entscheiden Sie, wer was sehen darf
Sicher mit BankID
Handel & Verwahrung
Bei uns können Sie den Handel mit verschiedenen Instrumenten anbieten
Depot
Fonds und ETFs
Lebensversicherungen und Rentenversicherungen
Zeit Sparen
Behalten Sie Ihre Sparer im Blick
Komplettes CRM
Beziehungen aufbauen
Neuigkeiten posten und mit Ihren Sparern kommunizieren
Konform
Wir stellen sicher, dass Sie die relevanten Gesetze und Vorschriften ein halten
Digitales Onboarding
Kundenkenntnis & Beratungsdokumentation
Automatische Warnungen und Berichte
Marktführende Technologie.
Schwer zu schlagender Preis.
Individuell für Ihr Geschäft
Loslegen
Keine festen Kosten
Was ist enthalten?
Unbegrenzte Anzahl von Administratoren
Unbegrenzte Anzahl von Kunden
Digitales Onboarding
Einfaches CRM
PEP-Überprüfung
Sanktionsprüfung
Depot
Fondsverkehr mit Fondsplattform
Auftragsplatzierung
AML-Kontrolle
MIFID2
Begrenzter Support
Beliebt
Das Komplettpaket
Für diejenigen, die sich und ihren Kunden das Beste geben möchten
Was ist enthalten?
Alles in Loslegen
Fondsdepot
Lebensversicherung
Erweitertes CRM
Vertriebsunterstützung
Portfoliomanagement
Gebührenmanagement
Nachhaltigkeit
Sicherer Kundenkontakt
Ihre Farben, Ihr Logo und Schriftart
Webanwendung
Unterstützung für mehrere Sprachen
Vollumfänglicher Support
