En självklar investering
Få marknadens bästa kundupplevelse och mer tid till annat
200%
Snabbare onboarding
Onboarda nya kunder dubbelt så snabbt och frigör mer tid
40%
Lägre kostnader
Sänk dina operationella kostnader med automatiseringar
20%
Ökade intäkter
Öka dina intäkter med säljstöd som genererar högre AUM
Fokusera på dina kunder.
Vi sköter resten.
Vi tillhandahåller helhetslösningar för dig som finansiell rådgivare. Med oss får du ett modernt system där allt är samlat på ett och samma ställe.
Helheten
Dina kunder, rådgivare och administratörer loggar in i ett och samma system.
Allt på samma ställe
Bestäm vem som ska se vad
Tryggt med BankID
Handel & förvaring
Med oss kan du erbjuda handel i flera olika instrument
ISK och depå
Fonder och ETF:er
Kapitalförsäkringar och pensionförsäkringar
Spara tid
Skriv aldrig in samma data två gånger, mer tid till dina kunder
Komplett CRM
Återanvänd data i dina processer
Automatisk rebalansering & modellportföljer
Compliant
Vi ser till att du följer relevanta lagar och regelverk
Digital onboarding
Kundkännedom & rådgivningsdokumentation
Automatiska varningar och rapporter
Marknadsledande teknik.
Svårslaget pris.
Testa gratis.
Kom igång
Testa helt gratis
Vad ingår?
2 rådgivare
2 kunder
Digital onboarding
Rådgivningsmodul
Enkelt CRM
PEP-screening
Sanktions-screening
ISK
Fondhandel med fondtorg
Orderläggning
AML-kontroll
MIFID2
Begränsad support
Populär
Helheten
För dig som vill ge dig och dina kunder det bästa
Vad ingår?
Allt i Kom igång
Obegränsat antal kunder
Obegränsat antal rådgivare
Fonddepå
Kapitalförsäkringar
Utökat CRM
Säljstöd
Livsplanering
Simulering
Automatisk rebalansering
Portföljhantering
Avgiftshantering
Hållbarhet
Löpande uppföljning på kundens risknivå
Inbyggd signeringstjänst
Säker kunddialog
Open Banking (PSD2)
Dina färger, din logotyp och typsnitt
Webapplikation
Depåtjänst
Stöd för flera språk
Full support
