Et Åbenlyst Investering
Få den bedste kundeoplevelse på markedet og mere tid til andre ting
200%
Hurtigere Onboarding
Onboard nye klienter dobbelt så hurtigt og frigør mere tid
40%
Lavere Omkostninger
Reducer dine driftsomkostninger med automatisering
20%
Øget Indtjening
Øg din indtjening med salgsstøtte, der genererer højere AUM
Fokuser på dine klienter.
Vi tager os af resten.
Vi tilbyder komplette løsninger for finansielle rådgivere. Med os får du et moderne system, hvor alt er samlet ét sted.
Det Hele Billede
Dine klienter, rådgivere og administratorer logger ind på det samme system.
Alt på ét sted
Beslut, hvem der får adgang til hvad
Sikker med BankID
Handel & Depot
Med os kan du tilbyde handel med forskellige instrumenter
Depot
Fonde og ETF'er
Livsforsikring og pensionssikring
Spar Tid
Indtast aldrig de samme data to gange, mere tid til dine klienter
Fuldt CRM-system
Genbrug data i dine processer
Automatisk rebalancering & modelporteføljer
Overensstemmelse
Vi sikrer, at du overholder relevante love og regler
Digital onboarding
Klientkendskab & rådgivningsdokumentation
Automatiske advarsler og rapporter
Markedsledende Teknologi.
Svær at slå pris.
Prøv gratis.
Kom i gang
Prøv helt gratis
Hvad er inkluderet?
2 rådgivere
2 klienter
Digital onboarding
Rådgivningsmodul
Simpelt CRM-system
PEP-screening
Sanktionsscreening
Depot
Handel med fonde på fondsplatform
Ordreplacering
AML-kontrol
MIFID2
Begrænset support
Populær
Det Hele Pakken
For dem, der vil give sig selv og deres klienter det bedste
Hvad er inkluderet?
Alt inkluderet i Kom i gang
Ubegrænset antal klienter
Ubegrænset antal rådgivere
Depot
Livsforsikring
Udvidet CRM-system
Salgsstøtte
Livsplanlægning
Simulation
Automatisk rebalancering
Porteføljeforvaltning
Gebyrstyring
Bæredygtighed
Ongoing overvågning af klientens risikoniveau
Indbygget underskriftsservice
Sikker klientdialog
Åben Bank (PSD2)
Dine farver, dit logo og skrifttype
Webapplikation
Depot service
Support på flere sprog
Fuld support
